Vinzeo

Gestión de clientes y/o proveedores

Objetivo


Gestión de clientes para almacenar y consultar sus datos, desde su alta como oportunidad de negocio, y simular la compra de productos o contratación de servicios.

Importe máximo de la ayuda
  • 0 < 3 empleados: 2.000€ (incluye 1 usuario)
  • 3 < 9 empleados: 2.000€ (incluye 1 usuario)
  • 10 < 50 empleados: 4.000€ (incluye 3 usuarios)

Funcionalidades y servicios que debe ofrecer la solución

  • Gestión de clientes: posibilidad de almacenar y consultar los datos de cada cliente, desde su alta como oportunidad de negocio, y simular la compra de productos o contratación de servicios.

  • Gestión de Clientes potenciales (Leads): permitirá dar de alta nuevos Leads de forma manual o mediante una importación por fichero. Los datos asociados a los Leads permitirán su gestión comercial con el objetivo de convertirlos en clientes. Adicionalmente se podrán parametrizar reglas de negocio para la asignación de Leads según diferentes criterios.

  • Gestión de oportunidades: permitirá gestionar todas las oportunidades de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o Lead de ofertas y presupuestos. Además, se podrá comprobar el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etc.). 

  • Acciones o tareas comerciales:  la herramienta implantada por el Agente Digitalizador permitirá crear acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como automática.

  • Reporting, planificación y seguimiento comercial: permitirá realizar seguimiento mediante indicadores (KPI´s), listado de oportunidades, y otros, con diferentes niveles de agregación de información en función de las necesidades del cliente. Permitirá también generar informes para el seguimiento y monitorización de la actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales, perfiles, roles y/o fases comerciales. Estos informes podrán mostrar, al menos, datos mensuales, acumulados y/o comparativos entre diferentes ejercicios comerciales.

  • Alertas: se deberán visualizar Alertas de Clientes en formato gráfico de diferente tipología (iconos, mensajes emergentes, etc.).

  • Gestión documental: la solución incluirá un software para la gestión centralizada de la documentación capaz de insertar y/o vincular documentos tanto relativos a la actividad comercial, como los proporcionados por los propios clientes.

  • Diseño Responsive:  interfaz funcional en todo tipo de dispositivos.

  • Integración con diversas plataformas: dispondrá de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda la empresa.

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